公告显现,发价格釐定为每股出售股份1.16港元(不包含1%生意佣钱、0.0027%证监会生意徵费及0.005%联交所生意费)。预期股份将于2019年10月17日(周四)上午九时正开始于联交所主板生意。股份将以每手2,000股股份为生意单位做生意。股份的股份代号为01084。独家保荐人为安信世界证券(香港)有限公司。(图片来自:绿新亲水胶体公告)
绿新亲水胶体称,根据发价格每股出售股份1.16港元,经扣除公司就股份出售所付出及敷衍的包销费及佣钱以及估量总开支后(于任何超量配股权行使前),公司将收取的股份出售所得金钱净额估量约为183.7百万港元。公司拟将该等所得金钱净额作以下用处:
(a)约20.2百万港元或股份出售所得金钱净额总额的11.0%将用作为坐落绿麒(福建)出产厂房旁的新出产厂房的制作本钱供给部分资金。该新出产厂房的总地盘面积为37,680平方米,总楼面面积为8,266.21平方米;
(b)62.1百万港元或股份出售所得金钱净额总额的33.8%将用于兴修我国福建省漳州市龙海市的新出产厂房,年规划产能为50吨琼脂糖、10吨琼脂微球及200吨生化琼脂;
©21.1百万港元或股份出售所得金钱净额总额的11.5%将用于在印度尼西亚制作年规划产能为3,000吨半精製卡拉胶的新出产厂房;
(d)62.8百万港元或股份出售所得金钱净额总额的34.2%将用于兴修我国福建省漳州市琼脂产品新出产厂房(年规划产能为1,000吨);
及(e)17.5百万港元或股份出售所得金钱净额的9.5%将用于一般营运资金。
绿新亲水胶体表明,于2019年10月9日(星期叁)正午十二时正截止处理请求登记时,合共接获3,337份根据香港揭露出售提出的有用请求,认购合共31,732,000股香港出售股份,相当于香港揭露出售项下开始可供认购香港出售股份总数20,000,000股的约1.59倍。因为香港揭露出售超量认购少于15倍,故并未应用于招股规章所发表的从头分配程序。香港揭露出售项下的出售股份终究数目为20,000,000股出售股份,占股份出售项下开始可供认购的出售股份总数约10.0%(于任何超量配股权获行使前)。
世界出售的承配人总数为180名。世界出售项下分配予承配人的出售股份终究数目包含180,000,000股出售股份,佔股份出售项下开始可供认购出售股份总数的90.0%(于任何超量配售权获行使前)。合共18名承配人已获配发两手或以下生意单位股份,相当于世界出售项下承配人总数约10.0%。该等承配人已获配发世界出售项下出售股份的约0.03%。
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